Los impuestos son la parte del negocio en la que es muy desagradable cometer un error. Shopify calcula el impuesto sobre ventas de tus pedidos una vez que tienes configurados los ajustes de impuestos, pero declarar y pagar ese impuesto suele seguir siendo tu responsabilidad, así que necesitas informes que muestren exactamente qué se recaudó, dónde y cuándo.
Esta página explica los informes de impuestos que Shopify ya te ofrece, cuándo son suficientes y los informes de impuestos más detallados que puedes obtener con Mipler. Consulta otros informes de Shopify para aprender más sobre las capacidades de la plataforma.
Informes de impuestos integrados de Shopify
Según el centro de ayuda de Shopify, los informes de impuestos disponibles en el panel de administración de Shopify dependen de cómo gestiona los impuestos tu tienda:
- Informe de impuestos sobre ventas de Estados Unidos - impuestos a nivel de estado, condado y jurisdicción, con una vista detallada de las transacciones. Disponible si usas Shopify Tax en Estados Unidos.
- Informe de impuestos sobre ventas de Canadá - impuestos por provincia y tipo de impuesto (GST, HST, PST, QST). Disponible si usas Shopify Tax en Canadá y la moneda de tu tienda es CAD.
- Informe de impuestos - un resumen de los impuestos sobre ventas aplicados a tus ventas.
- Ventas totales por pedido - ventas brutas, ventas netas, impuestos, devoluciones y envío por pedido, exportable como CSV.
Si usas Shopify Tax en EE. UU. o Canadá, puede que los informes nativos sean todo lo que necesitas. Si no, los informes que aparecen para ti son el resumen de impuestos y las ventas totales por pedido. Mipler añade informes de impuestos por estado, condado, país y artículo, totales mensuales y envío programado a tu contador, sea cual sea la configuración de impuestos de tu tienda.
¿Por qué son importantes los informes de impuestos de Shopify?
Los informes de impuestos de Shopify son los principales documentos que ayudan a controlar el porcentaje de ventas o ganancias pagadas al estado. Sin ellos, sería difícil verificar y probar que todas las acciones fueron legales y justas. Además, proporcionan ventajas adicionales cuando se utilizan para tiendas:
- Garantizar el cumplimiento de la legislación fiscal en todos los países, no solo en EE. UU.: cada país tiene su tasa impositiva. Si tus tasas de impuestos están configuradas correctamente en Shopify para cada país y estado en el que vendes, los informes de Mipler tienen en cuenta automáticamente todos los impuestos cobrados.
- Simplificar el proceso de auditoría financiera: los informes están bien estructurados, proporcionando registros detallados y confiables, y la información es fácil de personalizar con la ayuda de filtros y añadiendo las columnas necesarias.
- Ayudar a analizar impuestos para cada producto: uno de los informes de impuestos de Shopify de Mipler te ayuda a ver qué impuesto debes pagar por cada unidad de producto.
Cómo hacer que la presentación de impuestos de Shopify sea más flexible
Los sistemas fiscales de diferentes países difieren, y Mipler te permite adaptar la presentación de impuestos de Shopify a tus necesidades específicas:
- Ajustes personalizables
Cambia las tasas de impuestos y las reglas directamente en Shopify para que coincidan con las leyes locales, y todos los cambios se aplicarán automáticamente en Mipler para los informes de impuestos de Shopify. - Segmentar informes según criterios
Crea informes basados en categorías de productos, regiones o períodos requeridos para la documentación correcta. - Rangos de fechas dinámicos
Establece filtros apropiados en cada informe para que te ayuden a presentar impuestos en el momento adecuado. - Opciones de exportación flexibles
Exporta informes en XLSX, CSV, PDF o Google Sheets para simplificar la presentación de impuestos y auditorías.
Crea informes de impuestos sobre ventas de Shopify con Mipler
Mipler ofrece a los propietarios de tiendas Shopify no solo leer informes de impuestos sobre ventas. Por supuesto, hay otros informes, que cubriremos en la siguiente sección. Sin embargo, vale la pena prestar atención al hecho de que los informes de impuestos de Mipler para Shopify no solo pueden simplificar la gestión de impuestos. Además, puedes obtener soluciones a los siguientes problemas:
-
Problema: Diferentes sistemas requieren diferentes formatos de datos.
Solución: Puedes exportar los datos como Microsoft Excel (.xlsx), documento PDF (.pdf), página web (.html) o valores separados por comas (.csv).
-
Problema: El equipo necesita compartir el informe y poder editarlo.
Solución: Todos los informes se pueden exportar a Google Sheets y compartir con los miembros del equipo.
-
Problema: El informe tiene muchos datos, por lo que es difícil ver y formar una opinión única sobre la dinámica de inmediato.
Solución: Cada informe tiene un panel de control para la visualización de datos.
-
Problema: El equipo necesita ver informes en la aplicación y tener acceso a los paneles de control.
Solución: Cada informe tiene una referencia única. No necesitas estar autorizado para acceder a los datos; solo necesitas un enlace.
Importante
Los impuestos siguen a las ventas: un informe preciso de impuestos sobre ventas de Shopify previene el subpago, las sanciones y las auditorías costosas. Mostrar impuestos por artículo ayuda a reconciliar cobros, identificar configuraciones incorrectas y asignar responsabilidades por jurisdicción. Informes exportables, fechados y versionados permiten una presentación rápida, auditorías transparentes y una colaboración segura entre comerciante, contador y auditor.
Informes de impuestos de Shopify – lo que está disponible con Mipler
Además del informe estándar de impuestos sobre ventas de Shopify, Mipler ha desarrollado informes que simplificarán el proceso de presentación de declaraciones de impuestos.
Impuesto por País
Si distribuyes tus productos en más de un país, debes pagar impuestos en todos los lugares donde se compran tus productos. El Informe de Impuestos por País proporciona información general sobre cuánto impuesto debe pagar una tienda en cada país. Más sobre este informe: Informe de impuestos por país de Shopify.
| OrdersCountry | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 51 | 213 | €4,577.58 | €0.00 |
| Belgium | 19 | 82 | €1,086.70 | €89.04 |
| Netherlands | 11 | 45 | €717.45 | €65.59 |
| Germany | 11 | 65 | €982.28 | €76.58 |
| Austria | 4 | 36 | €568.65 | €51.31 |
| Sweden | 1 | 4 | €89.46 | €4.07 |
| United States | 1 | 7 | €159.05 | €0.00 |
| Denmark | 1 | 9 | €191.91 | €9.94 |
| France | 1 | 2 | €41.48 | €1.81 |
| Italy | 1 | 9 | €174.92 | €11.43 |
| Poland | 1 | 2 | €63.98 | €2.71 |
| 102 | 474 | €8,653.46 | €312.48 |
Impuesto por Estado
Este informe es similar al anterior. Sin embargo, muestra impuestos para cada estado de EE. UU. Más sobre este informe: Informe de impuestos por estado de Shopify.
| OrdersCountry | OrdersProvince | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Alabama | 2 | 3 | $260.00 | AL STATE TAX | $0.00 |
| United States | Alaska | 1 | 4 | $131.75 | AK STATE TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ CITY TAX | $72.18 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ STATE TAX | $207.94 |
| United States | Arkansas | 4 | 15 | $711.23 | AR STATE TAX | $0.00 |
| United States | California | 13 | 40 | $2,375.58 | ALAMEDA COUNTY DISTRICT TAX SP | $73.12 |
| United States | California | 82 | 273 | $13,617.48 | CA CITY TAX | $94.41 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA COUNTY TAX | $116.10 |
| United States | California | 16 | 54 | $2,693.69 | CA SPECIAL TAX | $25.72 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA STATE TAX | $2,769.84 |
| United States | California | 6 | 15 | $654.81 | CONTRA COSTA COUNTY DISTRICT TAX SP | $9.49 |
| United States | California | 2 | 6 | $430.68 | FRESNO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.83 |
| United States | California | 2 | 4 | $0.00 | HUMBOLDT COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.02 |
| United States | California | 1 | 3 | $98.37 | INYO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.53 |
| United States | California | 287 | 900 | $46,217.99 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $435.94 |
| United States | California | 123 | 368 | $19,515.76 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $407.62 |
| United States | California | 9 | 35 | $2,088.22 | MARIN COUNTY DISTRICT TAX SP | $14.18 |
| United States | California | 3 | 20 | $1,259.83 | MONTEREY COUNTY DISTRICT TAX SP | $5.76 |
| United States | California | 2 | 2 | $137.92 | NAPA COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.06 |
| United States | California | 1 | 3 | $106.88 | NEVADA COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.20 |
| United States | California | 21 | 55 | $2,581.68 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $13.01 |
| United States | California | 2 | 29 | $451.13 | RIVERSIDE COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.06 |
| United States | California | 6 | 12 | $429.50 | SACRAMENTO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.04 |
| United States | California | 1 | 4 | $244.77 | SAN BERNARDINO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.52 |
| United States | California | 30 | 91 | $5,030.32 | SAN DIEGO COUNTY DISTRICT TAX SP | $23.04 |
| United States | California | 30 | 104 | $5,709.11 | SAN FRANCISCO COUNTY DISTRICT TAX SP | $68.95 |
| United States | California | 8 | 21 | $1,021.09 | SAN MATEO COUNTY DISTRICT TAX SP | $20.54 |
| United States | California | 5 | 18 | $700.14 | SANTA BARBARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.22 |
| United States | California | 13 | 43 | $2,335.36 | SANTA CLARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $46.04 |
| United States | California | 3 | 8 | $330.76 | SANTA CRUZ COUNTY DISTRICT TAX SP | $4.49 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | 3156 | $165,009.88 | $9,058.23 |
Impuesto por Condado
Las áreas locales pueden añadir su propio impuesto además de la tasa estatal. En Florida, por ejemplo, hay un impuesto estatal base más recargos locales, por lo que un desglose por condado muestra la parte de cada condado. El informe Impuesto por Condado lista cada condado y el impuesto recaudado en él, lo que facilita las declaraciones locales y las auditorías.
Para obtenerlo en Mipler:
- Abre Mipler en tu administrador de Shopify y busca el informe Impuesto por Condados.
- Selecciona tu rango de fechas y, si es necesario, filtra por estado; por ejemplo, solo Florida.
- Ejecuta el informe para ver cada condado y el impuesto recaudado en él.
- Expórtalo como hoja de cálculo o PDF para tus registros o para tu contador, o prográmalo para recibirlo por correo electrónico cada mes o trimestre.
Impuesto Recaudado (Mensual)
El informe de Impuestos Recaudados (mensual) es similar al informe de impuestos predeterminado de Shopify. Muestra los impuestos pagados cada mes durante el último año, lo cual es muy conveniente para redactar declaraciones de impuestos o auditar finanzas. Los totales se desglosan por jurisdicción, así que cuando llega el momento de declarar tienes listo el importe de cada región para tu declaración.
| OrdersProcessed At · Month | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|
| Jun, 2022 | Georgia State Tax | $15.96 |
| Jun, 2022 | Haralson County Tax | $4.50 |
| Jun, 2022 | Kentucky State Tax | $6.78 |
| Jun, 2022 | North Carolina State Tax | $4.28 |
| Jun, 2022 | Spalding County Tax | $2.70 |
| Jun, 2022 | Virginia State Tax | $2.62 |
| May, 2022 | Atkinson County Tax | $6.56 |
| May, 2022 | Bartow County Tax | $2.64 |
| May, 2022 | Brunswick County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Carroll County Tax | $7.41 |
| May, 2022 | Cherokee County Tax | $2.32 |
| May, 2022 | Dodge County Tax | $3.36 |
| May, 2022 | Effingham County Tax | $2.24 |
| May, 2022 | Forsyth County Tax | $3.39 |
| May, 2022 | Georgia State Tax | $80.27 |
| May, 2022 | Hancock County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Haralson County Tax | $8.73 |
| May, 2022 | Kentucky State Tax | $40.19 |
| May, 2022 | Lowndes County Tax | $2.40 |
| May, 2022 | North Carolina State Tax | $35.29 |
| May, 2022 | Rabun County Tax | $10.35 |
| May, 2022 | Virginia State Tax | $20.70 |
| May, 2022 | Ware County Tax | $2.24 |
| Apr, 2022 | Bartow County Tax | $3.84 |
| Apr, 2022 | Berrien County Tax | $2.96 |
| Apr, 2022 | Carroll County Tax | $11.78 |
| Apr, 2022 | Chatham County Tax | $2.81 |
| Apr, 2022 | Chesterfield County Tax | $2.26 |
| Apr, 2022 | Columbia County Tax | $2.40 |
| Apr, 2022 | Dodge County Tax | $3.52 |
| Apr, 2022 | Forsyth County Tax | $8.77 |
| ... | ... | ... |
| $798.16 |
Para obtenerlo en Mipler:
- Abre Mipler en el panel de administración de Shopify y busca el informe Impuesto Recaudado (Mensual) en la biblioteca de informes.
- Selecciona el rango de fechas que quieres revisar (p. ej., el mes pasado) y aplica los filtros de país o estado que necesites.
- Exporta el informe (CSV, Excel, PDF, etc.) para guardarlo o compartirlo con tu contador.
Detalles de Impuestos
En este informe, cada opción vendida se presenta en una fila separada. De esta manera, puedes ver absolutamente todas las ventas gravables. Utiliza filtros en el valor de la variante o cualquier otro valor en la cuadrícula de datos para reducir el número de registros de datos mostrados.
| OrdersName | OrdersProcessed At | Order ItemsSKU | Order ItemsProduct Name | Order ItemsVariant Name | Order ItemsTotal Quantity | Order ItemsTotal Price | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY COUNTY TAX | $2.04 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY SPECIAL TAX | $0.18 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY STATE TAX | $0.00 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.11 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.59 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.97 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.24 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH COUNTY TAX | $0.84 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH STATE TAX | $2.35 |
| #1639 | May 10, 2022 12:25 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.30 |
| #1642 | May 10, 2022 12:38 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.88 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | $1,440.00 | $81.82 |
Crea y automatiza tus informes de impuestos de Shopify y ahorra tiempo
La automatización de procesos ahorra mucho tiempo. Mipler puede ofrecerte programar informes. Configura informes periódicos para que se envíen a ti y a tus colegas. Por ejemplo, haz que el informe Impuesto Recaudado (Mensual) se te envíe por correo electrónico a ti y a tu contador el primer día de cada mes con los totales del mes anterior.
Cualquier cambio que realices en la parte administrativa de tu tienda Shopify se refleja automáticamente en la aplicación. Esta función es especialmente útil cuando la tienda vende productos en diferentes países. Los cambios en las tasas de interés se tienen en cuenta automáticamente al construir informes.
Las plantillas preconstruidas también facilitan el proceso de control fiscal. Puedes usar plantillas listas para comenzar rápidamente y personalizar todos los indicadores según sea necesario.
Preguntas Frecuentes
¿Qué productos son gravables?
Los productos gravables varían según la jurisdicción, pero generalmente incluyen bienes físicos, productos digitales y servicios. Siempre verifica las leyes fiscales regionales para garantizar el cumplimiento.
¿Cómo maneja Shopify el impuesto sobre ventas?
Una vez configurados tus ajustes de impuestos, Shopify puede calcular automáticamente los impuestos sobre ventas más comunes de tus pedidos, según la ubicación del cliente y tu configuración de impuestos. Sin embargo, calcular el impuesto no es lo mismo que pagarlo: consulta la siguiente pregunta.
¿Shopify declara o liquida el impuesto sobre ventas por mí?
Normalmente no. El centro de ayuda de Shopify indica que los impuestos son tu responsabilidad y que Shopify no liquida ni declara tus impuestos por ti, a menos que uses Shopify Tax y configures la declaración automatizada. Con el impuesto sobre ventas gestionado en EE. UU., el impuesto de los pedidos en línea elegibles se recauda y se liquida por ti, pero sigues siendo responsable de los pedidos que no son elegibles, como los pedidos de punto de venta. Fuente: centro de ayuda de Shopify.
¿Cómo puedo asegurarme de que estoy cobrando correctamente los impuestos en Shopify?
Revisa tu configuración de Impuestos y aranceles en Shopify: configura cada región fiscal (estado, provincia, país) en la que debas cobrar impuestos y marca tus productos como gravables. Después, revisa con regularidad el informe Impuesto Recaudado (Mensual): una región con ventas pero sin impuestos suele indicar que falta algún ajuste.
¿Cómo obtener documentos fiscales para la tienda Shopify desde la aplicación Mipler?
- Abre el informe “Impuesto Recaudado (Mensual)”
- Haz clic en el botón "Exportar"
- Elige el formato en el que deseas descargar y haz clic en "Exportar":
