Belastingen zijn een onderdeel van het bedrijfsleven waarin het zeer onaangenaam is om een fout te maken. Shopify berekent verkoopbelasting op je bestellingen zodra je belastinginstellingen zijn ingericht, maar het aangeven en afdragen van die belasting ligt meestal nog steeds bij jou. Daarom heb je rapporten nodig die precies laten zien wat er is geïnd, waar en wanneer.
Deze pagina behandelt de belastingrapporten die Shopify je al biedt, wanneer die volstaan, en de meer gedetailleerde belastingrapporten die je met Mipler kunt krijgen. Bekijk andere Shopify-rapporten om meer te leren over de mogelijkheden van het platform.
De ingebouwde belastingrapporten van Shopify
Volgens het helpcentrum van Shopify hangen de belastingrapporten die beschikbaar zijn in de Shopify-admin af van hoe je winkel met belasting omgaat:
- Verkoopbelastingrapport Verenigde Staten - belasting op staat-, county- en jurisdictieniveau, met een gedetailleerde transactieweergave. Beschikbaar als je Shopify Tax in de Verenigde Staten gebruikt.
- Verkoopbelastingrapport Canada - belasting per provincie en belastingtype (GST, HST, PST, QST). Beschikbaar als je Shopify Tax in Canada gebruikt en de valuta van je winkel CAD is.
- Belastingrapport - een overzicht van de verkoopbelastingen die op je verkopen zijn toegepast.
- Totale verkoop per bestelling - brutoverkoop, nettoverkoop, belastingen, retouren en verzending per bestelling, exporteerbaar als CSV.
Als je Shopify Tax in de VS of Canada gebruikt, zijn de standaardrapporten misschien alles wat je nodig hebt. Zo niet, dan zijn de rapporten die voor jou beschikbaar zijn het belastingoverzicht en Totale verkoop per bestelling. Mipler voegt belastingrapporten per staat, county, land en item toe, maandtotalen en geplande levering aan je accountant, ongeacht welke belastinginstellingen je winkel gebruikt.
Waarom zijn Shopify-belastingrapporten belangrijk
Shopify-belastingrapporten zijn de belangrijkste documenten die helpen om het percentage van de verkoop of winst dat aan de staat wordt betaald te controleren. Zonder hen zou het moeilijk zijn om te controleren en te bewijzen dat alle acties legaal en eerlijk waren. Bovendien bieden ze extra voordelen wanneer ze voor winkels worden gebruikt:
- Zorg voor naleving van belastingwetgeving in alle landen, niet alleen in de VS: elk land heeft zijn eigen belastingtarief. Als je belastingtarieven in Shopify correct zijn ingesteld voor elk land en elke staat waarnaar je verkoopt, houden Mipler-rapporten automatisch rekening met alle geheven belastingen.
- Vereenvoudig het financiële auditproces: de rapporten zijn goed gestructureerd, bieden gedetailleerde en betrouwbare gegevens, en de informatie is eenvoudig aan te passen met behulp van filters en het toevoegen van de benodigde kolommen.
- Help bij het analyseren van belastingen voor elk product: een van de Shopify-belastingrapporten van Mipler helpt je te zien welke belasting je voor elke producteenheid moet betalen.
Hoe Shopify-belastingrapportage flexibeler te maken
Belastingstelsels van verschillende landen verschillen, en Mipler stelt je in staat om de Shopify belastingrapportage aan te passen aan jouw specifieke behoeften:
- Aanpasbare instellingen
Wijzig belastingtarieven en regels rechtstreeks in Shopify om aan lokale wetten te voldoen, en alle wijzigingen worden automatisch toegepast in Mipler voor Shopify-belastingrapporten. - Segmentrapporten op basis van criteria
Maak rapporten op basis van productcategorieën, regio's of periodes die nodig zijn voor correcte documentatie. - Dynamische datumbereiken
Stel geschikte filters in elk rapport in zodat ze je helpen om belastingen op het juiste moment in te dienen. - Flexibele exportopties
Exporteer rapporten in XLSX, CSV, PDF of Google Sheets om belastingaangifte en audits te vereenvoudigen.
Maak Shopify-verkoopbelastingrapporten met Mipler
Mipler biedt Shopify-winkeleigenaren niet alleen de mogelijkheid om verkoopbelastingrapporten te lezen. Natuurlijk zijn er andere rapporten, die we in de volgende sectie zullen behandelen. Het is echter de moeite waard om op te merken dat Mipler Shopify-rapporten voor belastingen niet alleen het beheer van belastingen kunnen vereenvoudigen. Bovendien kun je oplossingen voor de volgende problemen krijgen:
-
Probleem: Verschillende systemen vereisen verschillende gegevensformaten.
Oplossing: Je kunt de gegevens exporteren als Microsoft Excel (.xlsx), PDF-document (.pdf), webpagina (.html) of door komma's gescheiden waarden (.csv).
-
Probleem: Het team moet het rapport delen en het kunnen bewerken.
Oplossing: Alle rapporten kunnen worden geëxporteerd naar Google Sheets en gedeeld met teamleden.
-
Probleem: Het rapport bevat veel gegevens, waardoor het moeilijk is om onmiddellijk een eenduidige mening over de dynamiek te vormen.
Oplossing: Elk rapport heeft een dashboard voor gegevensvisualisatie.
-
Probleem: Het team moet rapporten in de app bekijken en toegang hebben tot dashboards.
Oplossing: Elk rapport heeft een unieke referentie. Je hoeft niet geautoriseerd te zijn om toegang te krijgen tot de gegevens; je hebt alleen een link nodig.
Belangrijk
Belastingen volgen de verkoop: een nauwkeurig Shopify-verkoopbelastingrapport voorkomt onderbetaling, boetes en kostbare audits. Het tonen van belastingen per item helpt bij het verzoenen van incasso's, het identificeren van misconfiguraties en het toewijzen van verplichtingen per rechtsgebied. Exporteerbare, gedateerde en geconfigureerde rapporten maken snelle indiening, transparante audits en veilige samenwerking tussen handelaar, accountant en auditor mogelijk.
Shopify-belastingrapporten – wat is beschikbaar met Mipler
Naast het standaard Shopify-verkoopbelastingrapport heeft Mipler rapporten ontwikkeld die het proces van het indienen van belastingaangiften vereenvoudigen.
Belasting per Land
Als je je producten in meer dan één land distribueert, moet je belastingen betalen in alle plaatsen waar je producten worden gekocht. Het Belasting per Land Rapport biedt algemene informatie over hoeveel belasting een winkel moet betalen in elk land. Meer over dit rapport: Shopify Tax per Country Report.
| OrdersCountry | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 51 | 213 | €4,577.58 | €0.00 |
| Belgium | 19 | 82 | €1,086.70 | €89.04 |
| Netherlands | 11 | 45 | €717.45 | €65.59 |
| Germany | 11 | 65 | €982.28 | €76.58 |
| Austria | 4 | 36 | €568.65 | €51.31 |
| Sweden | 1 | 4 | €89.46 | €4.07 |
| United States | 1 | 7 | €159.05 | €0.00 |
| Denmark | 1 | 9 | €191.91 | €9.94 |
| France | 1 | 2 | €41.48 | €1.81 |
| Italy | 1 | 9 | €174.92 | €11.43 |
| Poland | 1 | 2 | €63.98 | €2.71 |
| 102 | 474 | €8,653.46 | €312.48 |
Belasting per Staat
Dit rapport is vergelijkbaar met het vorige. Het toont echter belastingen voor elke Amerikaanse staat. Meer over dit rapport: Shopify Tax per State Report.
| OrdersCountry | OrdersProvince | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Alabama | 2 | 3 | $260.00 | AL STATE TAX | $0.00 |
| United States | Alaska | 1 | 4 | $131.75 | AK STATE TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ CITY TAX | $72.18 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ STATE TAX | $207.94 |
| United States | Arkansas | 4 | 15 | $711.23 | AR STATE TAX | $0.00 |
| United States | California | 13 | 40 | $2,375.58 | ALAMEDA COUNTY DISTRICT TAX SP | $73.12 |
| United States | California | 82 | 273 | $13,617.48 | CA CITY TAX | $94.41 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA COUNTY TAX | $116.10 |
| United States | California | 16 | 54 | $2,693.69 | CA SPECIAL TAX | $25.72 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA STATE TAX | $2,769.84 |
| United States | California | 6 | 15 | $654.81 | CONTRA COSTA COUNTY DISTRICT TAX SP | $9.49 |
| United States | California | 2 | 6 | $430.68 | FRESNO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.83 |
| United States | California | 2 | 4 | $0.00 | HUMBOLDT COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.02 |
| United States | California | 1 | 3 | $98.37 | INYO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.53 |
| United States | California | 287 | 900 | $46,217.99 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $435.94 |
| United States | California | 123 | 368 | $19,515.76 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $407.62 |
| United States | California | 9 | 35 | $2,088.22 | MARIN COUNTY DISTRICT TAX SP | $14.18 |
| United States | California | 3 | 20 | $1,259.83 | MONTEREY COUNTY DISTRICT TAX SP | $5.76 |
| United States | California | 2 | 2 | $137.92 | NAPA COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.06 |
| United States | California | 1 | 3 | $106.88 | NEVADA COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.20 |
| United States | California | 21 | 55 | $2,581.68 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $13.01 |
| United States | California | 2 | 29 | $451.13 | RIVERSIDE COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.06 |
| United States | California | 6 | 12 | $429.50 | SACRAMENTO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.04 |
| United States | California | 1 | 4 | $244.77 | SAN BERNARDINO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.52 |
| United States | California | 30 | 91 | $5,030.32 | SAN DIEGO COUNTY DISTRICT TAX SP | $23.04 |
| United States | California | 30 | 104 | $5,709.11 | SAN FRANCISCO COUNTY DISTRICT TAX SP | $68.95 |
| United States | California | 8 | 21 | $1,021.09 | SAN MATEO COUNTY DISTRICT TAX SP | $20.54 |
| United States | California | 5 | 18 | $700.14 | SANTA BARBARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.22 |
| United States | California | 13 | 43 | $2,335.36 | SANTA CLARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $46.04 |
| United States | California | 3 | 8 | $330.76 | SANTA CRUZ COUNTY DISTRICT TAX SP | $4.49 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | 3156 | $165,009.88 | $9,058.23 |
Belasting per County
Lokale gebieden kunnen hun eigen belasting heffen bovenop het staatstarief. In Florida is er bijvoorbeeld een basis staatsbelasting plus lokale toeslagen, dus een opsplitsing per county toont het aandeel van elke county. Het rapport Belasting per County vermeldt elke county en de daar geïnde belasting, wat lokale aangiften en audits eenvoudiger maakt.
Zo krijgt u het in Mipler:
- Open Mipler in uw Shopify admin en zoek het rapport Tax per Counties.
- Selecteer uw datumbereik en filter indien nodig op staat - bijvoorbeeld alleen Florida.
- Voer het rapport uit om elke county en de daar geïnde belasting te zien.
- Exporteer het als spreadsheet of PDF voor uw administratie of uw accountant, of plan het zo dat u het elke maand of elk kwartaal per e-mail ontvangt.
Verzamelde Belasting (Maandelijks)
Het rapport Verzamelde Belastingen (maandelijks) is vergelijkbaar met het standaard belastingrapport van Shopify. Het toont de belastingen die elke maand voor het afgelopen jaar zijn betaald, wat zeer handig is voor het schrijven van belastingaangiften of het auditen van financiën. De totalen zijn uitgesplitst per rechtsgebied, zodat je bij de belastingaangifte het bedrag voor elke regio klaar hebt voor je aangifte.
| OrdersProcessed At · Month | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|
| Jun, 2022 | Georgia State Tax | $15.96 |
| Jun, 2022 | Haralson County Tax | $4.50 |
| Jun, 2022 | Kentucky State Tax | $6.78 |
| Jun, 2022 | North Carolina State Tax | $4.28 |
| Jun, 2022 | Spalding County Tax | $2.70 |
| Jun, 2022 | Virginia State Tax | $2.62 |
| May, 2022 | Atkinson County Tax | $6.56 |
| May, 2022 | Bartow County Tax | $2.64 |
| May, 2022 | Brunswick County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Carroll County Tax | $7.41 |
| May, 2022 | Cherokee County Tax | $2.32 |
| May, 2022 | Dodge County Tax | $3.36 |
| May, 2022 | Effingham County Tax | $2.24 |
| May, 2022 | Forsyth County Tax | $3.39 |
| May, 2022 | Georgia State Tax | $80.27 |
| May, 2022 | Hancock County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Haralson County Tax | $8.73 |
| May, 2022 | Kentucky State Tax | $40.19 |
| May, 2022 | Lowndes County Tax | $2.40 |
| May, 2022 | North Carolina State Tax | $35.29 |
| May, 2022 | Rabun County Tax | $10.35 |
| May, 2022 | Virginia State Tax | $20.70 |
| May, 2022 | Ware County Tax | $2.24 |
| Apr, 2022 | Bartow County Tax | $3.84 |
| Apr, 2022 | Berrien County Tax | $2.96 |
| Apr, 2022 | Carroll County Tax | $11.78 |
| Apr, 2022 | Chatham County Tax | $2.81 |
| Apr, 2022 | Chesterfield County Tax | $2.26 |
| Apr, 2022 | Columbia County Tax | $2.40 |
| Apr, 2022 | Dodge County Tax | $3.52 |
| Apr, 2022 | Forsyth County Tax | $8.77 |
| ... | ... | ... |
| $798.16 |
Zo krijg je het in Mipler:
- Open Mipler in je Shopify-admin en zoek het rapport Verzamelde Belasting (Maandelijks) in de rapportbibliotheek.
- Selecteer het datumbereik dat je wilt bekijken (bijv. Vorige maand) en pas eventuele land- of staatfilters toe.
- Exporteer het rapport (CSV, Excel, PDF, enz.) om het op te slaan of te delen met je accountant.
Belastingdetails
In dit rapport wordt elke verkochte optie in een aparte rij gepresenteerd. Op deze manier kun je absoluut alle belastbare verkopen zien. Gebruik filters op de variantwaarde of een andere waarde in de gegevensmatrix om het aantal weergegeven gegevensrecords te verminderen.
| OrdersName | OrdersProcessed At | Order ItemsSKU | Order ItemsProduct Name | Order ItemsVariant Name | Order ItemsTotal Quantity | Order ItemsTotal Price | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY COUNTY TAX | $2.04 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY SPECIAL TAX | $0.18 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY STATE TAX | $0.00 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.11 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.59 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.97 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.24 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH COUNTY TAX | $0.84 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH STATE TAX | $2.35 |
| #1639 | May 10, 2022 12:25 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.30 |
| #1642 | May 10, 2022 12:38 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.88 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | $1,440.00 | $81.82 |
Bouw en automatiseer je Shopify-belastingrapporten en bespaar tijd
Procesautomatisering bespaart veel tijd. Mipler kan je aanbieden om rapporten in te plannen. Stel periodieke rapporten in die naar jou en je collega's worden gestuurd. Laat bijvoorbeeld het rapport Verzamelde Belasting (Maandelijks) op de eerste dag van elke maand naar jou en je accountant mailen, met de totalen van de vorige maand.
Alle wijzigingen die je aanbrengt in het administratieve gedeelte van je Shopify-winkel worden automatisch weerspiegeld in de applicatie. Deze functie is vooral handig wanneer de winkel producten in verschillende landen verkoopt. Wijzigingen in rentevoeten worden automatisch in aanmerking genomen bij het opstellen van rapporten.
Vooraf gebouwde sjablonen vergemakkelijken ook het proces van belastingcontrole. Je kunt kant-en-klare sjablonen gebruiken om snel te starten en alle indicatoren indien nodig aan te passen.
FAQ
Welke producten zijn belastbaar?
Belastbare producten variëren per rechtsgebied, maar omvatten over het algemeen fysieke goederen, digitale producten en diensten. Controleer altijd de regionale belastingwetten om naleving te waarborgen.
Hoe gaat Shopify om met verkoopbelasting?
Zodra je belastinginstellingen zijn geconfigureerd, kan Shopify de meest voorkomende verkoopbelastingen op je bestellingen automatisch berekenen, op basis van de locatie van de klant en je belastinginstellingen. Belasting berekenen is echter niet hetzelfde als belasting afdragen: zie de volgende vraag.
Doet Shopify de aangifte of afdracht van verkoopbelasting voor mij?
Meestal niet. Volgens het helpcentrum van Shopify is belasting jouw verantwoordelijkheid en draagt Shopify je belastingen niet af en doet het geen aangifte voor je, tenzij je Shopify Tax gebruikt en geautomatiseerde aangifte instelt. Met beheerde verkoopbelasting in de VS wordt belasting op in aanmerking komende online bestellingen voor je geïnd en afgedragen, maar je blijft verantwoordelijk voor bestellingen die niet in aanmerking komen, zoals point-of-sale-bestellingen. Bron: helpcentrum van Shopify.
Hoe weet ik zeker dat ik belastingen op Shopify correct int?
Controleer je configuratie van Belastingen en heffingen in Shopify: stel elke belastingregio (staat, provincie, land) in waar je belasting moet heffen, en markeer je producten als belastbaar. Controleer daarna regelmatig het rapport Verzamelde Belasting (Maandelijks): een regio met verkopen maar zonder belasting wijst meestal op een ontbrekende instelling.
Hoe krijg je belastingdocumenten voor de Shopify-winkel vanuit de Mipler-app?
- Open het rapport “Verzamelde Belasting (Maandelijks)”
- Klik op de knop "Exporteren"
- Kies het formaat waarin je wilt downloaden en klik op "Exporteren":
