El proceso de mejora nunca termina. El viaje hacia el siguiente comienza tan pronto como se logra un objetivo a corto plazo.
La introducción de la producción en línea de montaje por parte de Henry Ford fue un momento revolucionario para todas las industrias manufactureras. En los casi 100 años desde entonces, mucho ha cambiado. Sin embargo, el proceso de unificación y automatización sigue siendo clave para lograr más. Los trabajadores son reemplazados por sistemas inteligentes, y las líneas de ensamblaje evolucionan en secuencias de operaciones impulsadas por algoritmos.
En este artículo, exploraremos el uso de la automatización en Shopify, proporcionaremos ejemplos de su aplicación, discutiremos las limitaciones de los enfoques existentes y ofreceremos varios consejos sobre cómo implementar la automatización en tu tienda.
¿Qué es la automatización de Shopify?
Primero, definamos el término "automatización".
La automatización es el proceso de realizar secuencialmente acciones especificadas para lograr un resultado esperado.
Detrás de esta definición seca se encuentra la respuesta a una pregunta clave: “¿Es posible la automatización?”
La automatización requiere tres componentes esenciales:
- Proceso y Secuencia – Entender qué necesita hacerse y en qué orden.
- Ejecución – Cualquier elemento de automatización puede ejecutarse automáticamente.
- Repetibilidad – El proceso debe ser repetible sin cambios (es decir, no único cada vez).
Si aún no entiendes cómo implementar estos tres componentes, es hora de comenzar a pensarlo.
Ejemplos de automatización de Shopify
En una tienda de Shopify, es posible automatizar muchas tareas repetitivas para ahorrar tiempo y minimizar el trabajo manual. La automatización de tareas puede utilizarse en la distribución de pedidos, la actualización de inventario, el envío de correos electrónicos a clientes, campañas de marketing e incluso soporte al cliente. A continuación se presentan algunos de los usos realistas de la automatización de Shopify, tanto a nivel introductorio como avanzado, que explican cómo estos procesos pueden agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia:
- Etiquetado y Priorización de Pedidos: Etiqueta automáticamente los pedidos entrantes según ciertos criterios (por ejemplo, pedidos de alto valor, pedidos anticipados o destino) en lugar de clasificarlos a mano. Esto asegura que los casos especiales (como clientes VIP o envíos internacionales) sean señalados de inmediato para un manejo apropiado. Al automatizar el etiquetado de pedidos, ahorras el tiempo que tomaría revisar cada pedido y puedes priorizar los flujos de trabajo de cumplimiento de manera más eficiente.
- Actualizaciones de Inventario y Alertas de Bajo Stock: Utiliza la automatización para mantener el inventario bajo control sin monitoreo manual constante. Por ejemplo, cuando el stock de un producto cae por debajo de un umbral, el sistema puede enviar instantáneamente un correo electrónico de bajo stock a tu equipo o incluso crear una orden de compra a tu proveedor para reabastecimiento. También puedes establecer flujos de trabajo para ocultar productos fuera de stock de tu escaparate y volver a publicarlos cuando se reponga el inventario. Estas actualizaciones automáticas de inventario previenen faltantes y te evitan tener que auditar continuamente los niveles de stock.
- Secuencias de Correos Electrónicos para Clientes: Automatiza tus comunicaciones con clientes configurando secuencias de correos electrónicos activadas. Por ejemplo, da la bienvenida a nuevos clientes con una serie de correos automáticos, envía confirmaciones de envío y seguimientos después de la compra, o solicita una reseña una semana después de la entrega, todo sin intervención manual. Estas automatizaciones de correo electrónico aseguran un contacto oportuno y personalizado (como mensajes de agradecimiento u ofertas de recuperación) que mantienen a los clientes comprometidos mientras te concentras en otras tareas.
- Automatizaciones de Campañas de Marketing: Muchas tareas de marketing pueden ser automatizadas para impulsar ventas. Por ejemplo, puedes configurar recordatorios por correo electrónico o SMS para carritos abandonados, ofrecer automáticamente un código de descuento a clientes inactivos como parte de una campaña de recuperación, o vender productos relacionados a través de recomendaciones personalizadas. Una vez configuradas, estas automatizaciones de marketing funcionan en segundo plano para nutrir leads y fomentar compras repetidas, ahorrándote el esfuerzo de gestionar cada campaña manualmente.
- Generación de Informes Automáticos: Generar informes puede ser un proceso que consume tiempo, pero la automatización también puede manejar esto. Puedes programar un informe de rendimiento de ventas o un informe de actualización de inventario para que se compile y se envíe por correo a tu equipo cada semana. Con la herramienta de informes adecuada, tu tienda puede recopilar automáticamente métricas clave (ventas, niveles de inventario, tendencias de clientes, etc.) y entregar información regularmente sin que nadie tenga que exportar datos. Esto proporciona un flujo constante de información para informar decisiones comerciales, todo mientras te ahorra horas de trabajo en hojas de cálculo.
- Procesos de Cumplimiento de Pedidos: Incluso el cumplimiento de pedidos puede ser parcialmente automatizado. Para productos digitales, puedes entregar enlaces de descarga instantáneamente al realizar la compra. Para bienes físicos, podrías integrarte con tu almacén o proveedor de dropshipping para que cuando llegue un pedido, una automatización envíe los detalles del pedido al centro de cumplimiento o imprima automáticamente una etiqueta de envío. También puedes configurar notificaciones automáticas para los clientes con información de seguimiento tan pronto como se envíe un pedido. Estas automatizaciones de cumplimiento aceleran la entrega y eliminan gran parte de la entrada de datos manual.
Como los ejemplos mencionados anteriormente, la automatización puede eliminar una cantidad infinita de operaciones manuales en tu flujo de trabajo. Las tareas repetitivas en Shopify pueden ser automatizadas, haciendo que sea esencial ahorrar tiempo, pero también minimizar errores humanos, lo que conduce a una productividad mejorada.
Herramientas Comunes de Automatización de Shopify
Las herramientas de automatización de Shopify comprenden un ecosistema sólido que se puede utilizar para lograr los flujos de trabajo mencionados anteriormente. Algunas de las herramientas de automatización comunes que utilizan Shopify se destacan a continuación, con sus principales fortalezas resaltadas, incluyendo el mejor uso de cada herramienta:
- Shopify Flow: Un sistema de automatización de flujos de trabajo integrado en Shopify que te permite desarrollar actividades automatizadas a medida en tu tienda. Tiene una interfaz de activador-condición-acción, que es fácil de configurar para tareas como etiquetar pedidos de alto riesgo, enviar alertas de inventario o notificar al personal sobre grandes ventas, sin necesidad de código. (Shopify Flow está disponible en los planes más avanzados como Advanced y Plus, por lo que es más útil para los comerciantes en esos planes que están interesados en automatizar operaciones dentro de Shopify mismo.)
- Zapier: Una de las plataformas de integración sin código más populares que conecta Shopify y miles de aplicaciones externas. Zapier te permite automatizar el trabajo de más de 7,000 aplicaciones creando "Zaps" que conectan Shopify con todas las demás aplicaciones que utilizas. Es ideal en casos donde los comerciantes necesitan que Shopify se integre con servicios o bases de datos externas: por ejemplo, puedes usar Zapier para agregar detalles de nuevos pedidos a una hoja de Google, o agregar clientes a tu CRM o lista de correos, o actualizar una aplicación de contabilidad cada vez que ocurre una compra, todo automáticamente.
- Klaviyo: Una herramienta común de automatización de marketing por correo electrónico y SMS diseñada como una plataforma de marketing para comercio electrónico. Klaviyo está diseñado para trabajar en estrecha colaboración con Shopify para utilizar tus datos de clientes en campañas dirigidas con segmentación avanzada y un conjunto de flujos listos para usar en casos comunes. Klaviyo permite a los comerciantes automatizar su contacto personalizado, como series de correos electrónicos de bienvenida, notificaciones de abandono de carrito, descuentos de cumpleaños y seguimientos después de la venta. Los propietarios de tiendas que deseen mejorar la interacción y lealtad del cliente utilizando comunicaciones automatizadas y basadas en datos deberían usarlo.
- Mesa: una aplicación de automatización de flujos de trabajo específica de Shopify que te permite integrar tu tienda con cientos de aplicaciones y servicios sin escribir código. Mesa ofrece un constructor de flujos de trabajo visual y numerosas plantillas listas para usar para automatizar operaciones a través de las aplicaciones (por ejemplo, sincronizando datos de Shopify con un ERP o enviando notificaciones a través de Slack). Incluso hará más que Shopify Flow al proporcionar lógica avanzada e integraciones que no se ofrecen automáticamente. Se recomienda Mesa si necesitas automatizaciones más avanzadas o multiplataforma, por ejemplo, cuando no estás en Shopify Plus o necesitas conectar sistemas de terceros a tus flujos de trabajo.
- Alloy: Una aplicación de automatización de comercio electrónico sin código que se compara con frecuencia con Zapier pero específica para operaciones minoristas. Alloy es utilizada por marcas líderes para automatizar tareas tediosas involucradas en el cumplimiento, marketing, soporte al cliente y otros. Como ilustración, Alloy puede monitorear el estado del inventario y ordenar productos automáticamente con un proveedor, etiquetar y categorizar clientes según patrones de compra, o combinar Shopify con aplicaciones de lealtad y reseñas para generar seguimientos. Se adapta bien a tiendas en expansión (y agencias) que necesitan un sistema de automatización orientado al comercio electrónico con una abundancia de conectores preconstruidos.
- Mechanic: Una solución de automatización y desarrollo de Shopify desarrollada, que te permite automatizar prácticamente cualquier cosa en tu tienda. Mechanic proporciona más de 350 flujos de trabajo listos para usar, y también te permite escribir tus propios scripts de automatización en Liquid (el lenguaje de scripting de Shopify) en caso de un caso especial. Es una solución comercial diseñada para ofrecer automatizaciones extremadamente personalizadas o sofisticadas que las herramientas sin código no pueden ofrecer. Mechanic es más adecuado para usuarios con conocimientos técnicos o empresas más grandes; se puede utilizar para instalar tareas premade (por ejemplo, etiquetar clientes, programar ventas, conectar datos a Google Sheets, etc.) o crear tu propia lógica directamente para tu negocio.
- Mipler (Informes Avanzados): Una de las aplicaciones de Shopify que mejor puede servir para el propósito de informes y análisis automatizados y que es específica para información sobre rendimiento e informes personalizados. Mipler ofrece una interfaz amigable para crear cualquier informe que necesites y te permite configurar ese informe para que se genere automáticamente y se envíe por correo (diariamente, semanalmente, etc.). Permite integrar datos con Google Sheets y Excel en tiempo real e incluso agregar características basadas en inteligencia artificial para indicar tendencias clave. Mipler será más adecuado para comerciantes que requieran automatizar sus informes y obtener información comercial procesable de manera automática, para que no necesiten hacer cálculos para tomar decisiones basadas en datos.
Todas estas herramientas son fuertes a su manera y la selección de la mejor debe determinarse por las necesidades de tu tienda así como por tu nivel de comodidad técnica. Independientemente de las soluciones proporcionadas por Shopify o aplicaciones de terceros como Mipler para desarrollar informes avanzados, tener la automatización adecuada de Shopify simplificará drásticamente el proceso de trabajo y te permitirá dedicar más tiempo a trabajar en la expansión de tu negocio.
¿Por qué automatizar tu tienda Shopify?
Después de entender el término automatización, uno puede considerar su necesidad.
Los objetivos de implementar la automatización en una tienda Shopify pueden incluir ahorrar tiempo o reducir errores, ambos cruciales para escalar tu negocio o mejorar su eficiencia.
Si tienes un proceso bien establecido o una tarea que se repite con frecuencia y consume tiempo, es hora de automatizarlo.
Otra respuesta a "¿por qué?" es simplemente: “¿Por qué no?”
Shopify es una plataforma altamente avanzada con una vasta comunidad y muchos desarrolladores. Ninguna otra plataforma alternativa puede presumir de tal variedad de aplicaciones para automatización. Además, muchas aplicaciones que no tienen las palabras “flujo” o “automatizar” en sus nombres, en realidad proporcionan capacidades de automatización.
Por ejemplo, Mipler Reports te permite programar correos electrónicos con informes de ventas de Shopify e incluso configurar tu proceso para manejar informes, agregándolos a Google Sheets o fusionándolos con otros datos.
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Beneficios de automatizar tu tienda Shopify
Las ventajas de la automatización provienen de las razones para su implementación. Los beneficios clave incluyen:
- Ahorro de tiempo – La automatización se trata de ahorrar tiempo. Los minutos ahorrados se acumulan en horas y días laborales.
- Minimización de errores – Un proceso bien ajustado ayuda a evitar errores técnicos y aquellos que pueden surgir durante tareas posteriores.
- Una base sólida de soluciones de automatización – Asegurando que nunca estés solo con un problema.
- Optimización del personal – Los informes generados automáticamente significan que ya no necesitas subcontratar tareas como crear informes financieros mensuales.
Consejos para Mejorar la Eficiencia de la Automatización
- No reproduzcas tu proceso manual paso a paso – Entre el punto de partida y el resultado, a menudo hay espacio para la optimización.
- Familiarízate con la funcionalidad integrada de Shopify – Herramientas simples pero poderosas como etiquetas y metafields pueden ser fundamentales para la automatización.
- Explora soluciones de automatización existentes – Además de la nativa de Shopify Flow, varias aplicaciones alternativas (por ejemplo, Mechanic, Mesa) ofrecen mayor facilidad de uso y características más avanzadas.
- Estudia plantillas de automatización – La mayoría de las aplicaciones de automatización de Shopify proporcionan cientos de plantillas listas para usar para tareas típicas.
- No te limites a una sola aplicación – Diferentes tareas de automatización pueden requerir herramientas diversas. Tu tienda Shopify puede utilizar simultáneamente Zapier, Flow, Mipler y otras aplicaciones para diferentes necesidades.
- Aprende de otros – Recursos como la Comunidad de Shopify, Reddit y Stack Overflow están llenos de ideas y asistencia.
- Implementa procesos de automatización gradualmente – Evita lanzar múltiples nuevos procesos a la vez, ya que puede ser difícil identificar cuál nueva automatización podría no estar funcionando correctamente.
Cómo Mipler puede ayudarte a automatizar tu tienda Shopify
Mipler Reports es una aplicación ideal para automatizar procesos relacionados con la recuperación, filtrado y agregación de datos.
A lo largo de los años, trabajando con propietarios de tiendas Shopify, hemos creado cientos de informes de Shopify para automatizar tareas relacionadas con pedidos, inventario y más.
Ejemplos notables de implementaciones incluyen:
- Creación de informes diarios de producción/entrega para una empresa de catering (en combinación con suscripciones BOLD).
- Cálculos mensuales de regalías para proveedores basados en pedidos completados.
- Envío automático de actualizaciones de inventario a proveedores.
- Determinación mensual de la ubicación de ventas más rentable para recompensas a empleados.
- Generación automática de informes para conductores de entrega, incluyendo pedidos, direcciones y productos a entregar para el día.
Así que, si tienes un proceso vinculado a grandes volúmenes de datos o trabajo meticuloso en hojas, lo primero que puede ayudar es configurar un sistema para automatizar tus informes.
