オンラインストアのオーナーが投資家を惹きつけたり、より多くの資金提供者を引き寄せたり、ブランドイメージを強調したり、従業員とつながったり、あるいは単に政府当局に報告書を提出したりする必要がある場合、年次報告は使用するツールです。
これは、前年度のビジネス活動を便利に分析するために、複数のデータポイントを統合した文書です。この文書は、ほぼ1世紀にわたってビジネスの定期報告コンポーネントとして存在してきました。国の特性に応じて、報告書の編纂や含まれるデータは異なる場合があります。
では、年次報告とは正確には何でしょうか？オンライン商取引の分野を含む組織は、さまざまな種類の年次報告を生成します。生成できる各種の年次報告は、企業がこの種の報告書で解決したい明確な目的を明らかにすることを目的としています。
従来の年次報告は、前年度のビジネスのすべての成果と財務諸表の包括的な概要です。これは毎年作成され、その主な目的は、投資家、資金提供者、パートナー、従業員、その他の人々に現在の財務状況を知らせ、将来のビジョンを提供することです。
今日、年次報告は、すでにビジネスに関与しているすべての人々を感心させ、新しい人々を引き寄せるためのマーケティングツールとして頻繁に利用されています。多くの場合、年次報告は会社のウェブサイトに公開する必要があります。場合によっては、shopify監査済み年次報告が必要とされることもあります。
ビジネス組織の通常の年次報告の内容に対する厳格な要求はありません。通常、この報告書には、組織のCEOからの手紙、財務情報、業務および結果、市場セグメントデータ、新製品の計画、追加情報、革新的なアイデアが含まれます。
特定のビジネスやその規模に応じて、年次報告は大きく異なる場合があります。数ページから数百ページまで含むことができます。
通常、年次報告には、組織の財務状況に関する重要なデータが含まれ、この文書は次のことを測定するために利用できます：組織がその義務を支払う能力、異なる年にわたる成長、組織がその業務を拡大するために保持する収益の量、生成された収益に対する運営費の比率。
年次報告はまた、情報が会計基準（GAAP）に準拠しているかどうかを判断します。
投資信託に関しては、年次報告は投資家に毎年提供される必要な文書です。これは、投資信託の運営および財務状況の特定の側面を開示します。企業の年次報告とは対照的に、投資信託の年次報告は「プレーンバニラ」と表現されることが最も適切です。
年次報告はさまざまな形式で提示される可能性があり、最も適切な形式はビジネスのニーズによって決まります。
文書の前半部分には、前年の会社の活動を語るイラストや写真、そしてそれに伴うストーリーが含まれ、会社の未来についての予測を行うこともあります。報告書の後半部分には、詳細な財務および運営情報が含まれています。
年次報告の主な対象は、基本的にビジネスの投資家です。彼らは、組織のパフォーマンス、業務、未来についての情報を得るために報告書を使用します。
同時に、年次報告はビジネスの従業員や顧客にも興味を持たれるかもしれません。
店舗スタッフ向けの年次報告
年次報告は、店舗の従業員がブランドやその目標をよりよく理解するための素晴らしい方法です。彼らは年次報告を通じて、組織がどのようなプロジェクトやイニシアチブに投資しているかを知ることができます。
店舗顧客向けの年次報告
年次報告は、ブランドが顧客に最も理想的な形で自らを提示する方法です。企業は、競合他社と差別化する特性をアピールできます。
ビジネスは、年次報告を使用して、どのようなサプライヤーや製造業者と提携しているか、どのようにして材料を調達しているか、製品の品質、環境への影響などについて議論できます。
Shopifyは、ストアで何かが起こるときに利用可能なすべてのデータを収集します。たとえば、購入を行う顧客や、他の方法でストアと対話する顧客などです。
ストアでの活動に関して、Shopifyは各詳細を注意深く記録し、ストアのオーナーやスタッフにそのデータをさまざまな角度から見るためのツールを提供します。
一部の報告書は、Shopifyストアのダッシュボードでそのまま利用可能であり、他の報告書は必要に応じて独自に作成できます。ストアで利用可能なデータが豊富であるため、それを活用しないのは不利です。
オンラインストアにとって、最も価値のある報告書のグループの1つは、売上に関する報告書です。これは、売上や製品に関する重要な情報を提供し、買い物客の購買傾向についての手がかりを提供します。これらの洞察は、あなたのショップに関連する特定のデータ分析モデルに基づいています。Shopifyの売上報告書には、以下のリストが含まれます：
デフォルトのShopify報告ツールが提供する時間ごとの売上報告書は、財務の概要を示します。また、ストアが登録した注文の数、売上を集めた地域の数、および行った金融取引の数を示します。
Shopifyで利用可能な時間ごとの売上報告書は、ストアが時間の経過とともに行った注文の数量と総売上を示します。「グループ化」ドロップダウンメニューで時間の単位を選択することで、情報の集計方法を制御できます。データは日、月、年ごとに集計できます。
Shopifyオンライン年次報告は、通常、現在の年の結果をまとめるときや、前年の売上を分析・比較して現在の計画を立てるときに使用されます。
報告書を開くと、その情報はデフォルトの日付範囲で表示されます。たとえば、年次報告の場合は1年です。特定の報告書のデフォルト範囲は1か月であることを考慮し、年次報告の場合は1年に変更してください。報告書のために設定した時間範囲は、再度変更するまでデフォルトとして保持されます。
以下は、1年内の時間範囲に対する時間ごとの売上報告書の例です。このようなShopify年次報告をストアで利用可能なデータから生成するには、単にShopifyのストアの管理パネルに移動する必要があります。その後、左側のサイドバーで分析 > 報告 > 時間ごとの売上を選択します。
次に、日付でフィルタを指定するか、たとえば昨年のような標準の時間間隔を選択して、時間範囲を指定する必要があります。その後、データのグループ化を選択します。指定した時間範囲内の各日について報告書を表示するか、月、四半期、曜日などでグループ化できます。
チャートの下には、報告書に使用されるデータテーブルがあります。不要な情報を取り除くためにフィルタを適用し、報告書に表示したい追加の列を選択します。
注文、総売上および純売上、割引、返品、税金、総売上、履行および支払い状況、キャンセルされた注文、平均注文額、その他のデータ列を追加できます。
年次報告の形成が完全に終了したら、Shopifyはそれを印刷したり、CSV形式でエクスポートしたり、カスタム報告書のテンプレートとして保存したりする機能を提供します。
ストアでサードパーティの報告アプリを使用することには、いくつかの重要な利点があります。まず第一に、デフォルトのShopifyストアでは、Shopify LiteおよびBasic Shopifyプランは売上報告にアクセスできません。
MiplerのAdvanced Reportsアプリは、Shopifyストアが使用するサブスクリプションプランに関係なく、完全な報告書パッケージを提供します。したがって、ストアのオーナーは年次報告に簡単にアクセスできます。
デフォルトのShopify報告ダッシュボードは、オンラインeコマースの取り組みの初期段階では素晴らしいツールですが、長期的には能力を制限する可能性があります。
Shopifyの標準報告ツールは、これらのパッケージ化された報告書が他の多くのShopifyストアで利用可能であるため、競争において優位性を提供しません。これは、すべてのストアが類似の在庫インサイトに基づいて管理と意思決定を行っていることを意味します。
Advanced Reportsアプリでは、年次データ分析のための同様の報告書が「売上概要」と呼ばれています。また、報告書のデータを使用してグラフを作成することもできます。
Advanced Reportsアプリによって作成された報告書にアクセスするには、Shopifyの管理パネルで画面の左側に移動し、アプリ > Advanced Reports > 売上を選択します。利用可能なすべての売上報告書のリストから、売上概要報告書を選択します。
報告書の基本的な使用法は、デフォルトのShopifyの時間ごとの売上報告書と同じです。時間範囲を指定し、データのグループ化オプションを選択し、フィルタを適用し、データ列を追加する必要があります。
Advanced Reportsアプリは、デフォルトのShopify報告と比較して、利用可能なデータの視覚化を強化します。棒グラフに加えて、線グラフ、バーチャート、エリアチャート、円グラフ、スカラーのデータ表現を選択できます。
さらに、データのエクスポートに関する可能性が増えます。年次売上報告書をMicrosoft Excel、PDF、HTMLウェブページ、CSVファイル、Google Sheetsとしてエクスポートできます。