Toma decisiones informadas basadas en los datos de tu tienda.
Si el propietario de una tienda en línea necesita intrigar a los inversores, atraer más patrocinadores financieros, resaltar la imagen de la marca, conectarse con los empleados o simplemente presentar un informe a las autoridades gubernamentales, un informe anual es una herramienta a utilizar.
Es un documento con múltiples puntos de datos integrados en uno, analizando convenientemente la actividad del negocio en el año anterior. Este documento ha sido un componente de informes regulares para un negocio durante casi un siglo. Dependiendo de las especificidades de un país, la compilación del informe y los datos contenidos pueden variar.
Entonces, ¿qué es exactamente un informe anual? Las organizaciones, incluidas las del sector del comercio en línea, generan varios tipos de informes anuales. Cada tipo de informe anual que se puede generar está diseñado para arrojar luz sobre el objetivo específico que un negocio quiere resolver con este tipo de informes.
Un informe anual convencional es un resumen extenso de todos los logros y estados financieros del negocio del año financiero anterior. Se crea de manera consistente, y su objetivo principal es informar a los inversores, patrocinadores, socios, empleados y otros sobre el estado financiero actual y proporcionar la visión de lo que está por venir.
Hoy en día, los informes anuales se utilizan frecuentemente como herramientas de marketing para impresionar a todos los que ya están involucrados en el negocio y atraer a nuevos. A menudo, se requiere que un informe anual se publique en el sitio web de la empresa. En algunos casos, se puede requerir un informe anual auditado de shopify.
No hay demandas estrictas para el contenido del informe anual ordinario de una organización empresarial. Típicamente, dicho informe incluye una carta del CEO de la organización, información monetaria, operaciones y resultados, datos del segmento de mercado, planes para nuevos productos, información adicional e ideas innovadoras.
Dependiendo del negocio particular y su tamaño, el informe anual puede variar significativamente. Puede contener desde varias páginas hasta cientos de páginas.
Típicamente, el informe anual contiene datos clave sobre el estado financiero de una organización, y este documento puede ser utilizado para medir: la capacidad de una organización para pagar sus obligaciones, el crecimiento a lo largo de diferentes años, cuánto ingreso retiene una organización para hacer crecer sus operaciones, la proporción de gastos operativos respecto a los ingresos generados.
El informe anual también determina si la información se alinea con los estándares contables (GAAP).
En cuanto a los fondos mutuos, el informe anual es un documento necesario que se pone a disposición de los inversores anualmente. Revela aspectos específicos de las operaciones y condiciones financieras de un fondo mutuo. En contraste con los informes anuales corporativos, los informes anuales de fondos mutuos se describen mejor como "vainilla simple".
El informe anual puede presentarse en varias formas, siendo la más adecuada determinada por las necesidades del negocio.
La parte delantera del documento a menudo contiene una mezcla significativa de ilustraciones, fotografías y una historia acompañante, todo lo cual narra las actividades de la empresa durante el año anterior y también puede hacer pronósticos sobre el futuro de la empresa. La parte posterior del informe contiene información financiera y operativa detallada.
El público principal del informe anual son esencialmente los inversores del negocio. Utilizan el informe para obtener información sobre cómo está funcionando la organización, cuáles son sus operaciones y su futuro.
Al mismo tiempo, el informe anual puede ser de interés para los empleados y clientes del negocio.
Informe anual para el personal de la tienda
El informe anual es una forma extraordinaria para que los trabajadores de la tienda se familiaricen más con la marca y sus objetivos. Pueden revisar un informe anual para ver en qué diferentes proyectos e iniciativas ha invertido la organización.
Informe anual para los clientes de la tienda
El informe anual es una forma para que una marca se presente a sus clientes de la mejor manera posible. Las organizaciones pueden mostrar las cualidades que las diferencian de los competidores.
Las empresas pueden utilizar el informe anual para hablar sobre los tipos de proveedores y fabricantes con los que trabajan, cómo y dónde se obtienen los materiales, la calidad de sus productos, su impacto en el medio ambiente, etc.
Shopify recopila todos los datos disponibles cuando algo sucede en tu tienda. Puede ser, por ejemplo, un cliente que realiza una compra o interactúa con la tienda de alguna otra manera.
Para las actividades en tu tienda, Shopify anota cuidadosamente cada detalle y proporciona a los propietarios y al personal de la tienda herramientas para ver esos datos desde diferentes ángulos a través de los informes de Shopify.
Algunos de los informes están disponibles de inmediato en el panel de control de la tienda de Shopify, y otros pueden ser creados de forma independiente cuando sea necesario. Con la abundancia de datos disponibles en tu tienda, sería una desventaja no utilizarlos para tu beneficio potencial.
Para cualquier tienda en línea, uno de los grupos de informes más valiosos son los informes sobre ventas. Proporciona información significativa sobre ventas y productos, brinda pistas sobre las preferencias de compra de los compradores. Esos conocimientos dependen de un modelo de análisis de datos particular que es relevante para tu tienda. Los informes de ventas en Shopify incluyen la siguiente lista:
El informe de ventas a lo largo del tiempo proporcionado por la herramienta de informes predeterminada de Shopify te dará un resumen monetario. También te mostrará el número de pedidos que tu tienda registró, el número de áreas de las que has recopilado ventas y el número de transacciones financieras que tuviste.
El informe de ventas a lo largo del tiempo disponible en Shopify muestra la cantidad de pedidos y las ventas totales que una tienda ha realizado a lo largo del tiempo. Puedes elegir una unidad de tiempo en el menú desplegable "Agrupar por" para controlar cómo se ensamblan los datos. Los datos pueden ser agrupados por día, por mes, por año.
El informe anual en línea de Shopify se utiliza generalmente al resumir los resultados del año en curso o al analizar y comparar las ventas del año anterior para construir planes para el actual.
Cuando abres un informe, su información se muestra para un rango de fechas predeterminado. Por ejemplo, en el caso de un informe anual, es un año. Ten en cuenta que el rango predeterminado para ciertos informes es un mes, y cámbialo a un año para el informe anual. El rango de tiempo que establezcas para el informe se mantiene como predeterminado hasta que lo cambies una vez más.
A continuación se muestra un ejemplo del informe de ventas a lo largo del tiempo para un rango de tiempo dentro de un año. Para generar un informe anual de Shopify a partir de los datos disponibles en tu tienda, simplemente necesitas ir al panel de administración de tu tienda en Shopify. Luego, en la barra lateral izquierda, selecciona Análisis > Informes > Ventas a lo largo del tiempo.
A continuación, necesitas especificar el rango de tiempo en el filtro por fechas o seleccionando un intervalo de tiempo estándar, por ejemplo, el año pasado. Después de esto, selecciona la agrupación de datos. Puedes mostrar el informe para cada día dentro del rango de tiempo especificado o agruparlo por mes, trimestre, día de la semana, etc.
Debajo del gráfico, encontrarás una tabla de datos que se utiliza para el informe. Aplica filtros para deshacerte de la información innecesaria y selecciona columnas adicionales para agregar más datos que te gustaría ver en el informe.
Puedes agregar columnas sobre pedidos, ventas brutas y netas, descuentos, devoluciones, impuestos, ventas totales, estado de cumplimiento y pago, pedidos cancelados, valor promedio de pedido y algunas otras columnas de datos.
Cuando hayas terminado de formar completamente el informe anual, Shopify te proporciona funciones para imprimirlo, exportarlo en formato CSV o guardarlo como una plantilla para un informe personalizado.
Utilizar una aplicación de informes de terceros en tu tienda te brinda varios beneficios clave. Primero que nada, en las tiendas de Shopify por defecto, los planes Shopify Lite y Basic no tienen acceso a informes de ventas.
La aplicación de informes avanzados de Mipler proporciona un paquete completo de informes independientemente del plan de suscripción que utilice una tienda Shopify. Por lo tanto, el propietario de la tienda puede acceder fácilmente al informe anual.
Los paneles de informes predeterminados de Shopify son herramientas increíbles cuando estás al principio de tu emprendimiento de comercio electrónico en línea, sin embargo, pueden limitar tus capacidades a largo plazo.
Las herramientas de informes estándar de Shopify no ofrecen una ventaja competitiva, ya que esos informes empaquetados están disponibles en un gran número de otras tiendas Shopify. Esto significa que todos están basando su gestión y decisiones en información de inventario similar.
En la aplicación Advanced Reports, un informe similar para el análisis de datos anuales se llama Resumen de Ventas. También te permite construir gráficos utilizando datos del informe.
Para acceder a los informes construidos por la aplicación Advanced Reports, en el panel de administración de Shopify, en la parte izquierda de la pantalla, navega a Aplicaciones > Informes Avanzados > Ventas. En la lista de todos los informes de ventas disponibles, selecciona el informe Resumen de Ventas.
El uso básico del informe es el mismo que el informe de Ventas a lo largo del tiempo de Shopify por defecto. Necesitas especificar un rango de tiempo, seleccionar la opción de agrupación de datos, aplicar filtros, agregar columnas de datos.
La aplicación Advanced Reports proporciona una visualización mejorada para los datos disponibles en comparación con el informe predeterminado de Shopify. Además del gráfico de columnas, puedes elegir representación de datos en línea, de barras, de área, circular, de escala.
Adicionalmente, tienes más posibilidades para la exportación de datos. Puedes exportar el informe de ventas anuales como Microsoft Excel, PDF, página web HTML, archivo CSV, Google Sheets.
